Ersteinrichtung des Workspaces: von der Anmeldung bis zum geteilten Workspace

Diese Anleitung führt Sie durch den gesamten Prozess der Ersteinrichtung in ISMS Copilot: von Ihrem Standard-Workspace nach der Anmeldung über die Erstellung oder den Beitritt zu einem Team bis hin zum Einladen von Teammitgliedern und der Zusammenarbeit in einem geteilten Workspace. Folgen Sie dieser Anleitung einmal, und Sie sind bereit, allein oder im Team an Compliance-Projekten zu arbeiten.

Was passiert, wenn Sie sich registrieren

Wenn Sie Ihr ISMS Copilot-Konto erstellen, geschehen automatisch zwei Dinge:

• Ihr persönliches Konto wird mit dem Free-Tarif erstellt

• Ein Workspace namens „Mein erster Workspace“ wird für Sie erstellt

Ihr Standard-Workspace ist sofort einsatzbereit. Klicken Sie ihn in der Seitenleiste an, um mit der Organisation Ihrer Compliance-Arbeit zu beginnen.

Ihr erster Workspace: persönliche Nutzung

Workspaces trennen Ihre Compliance-Arbeit nach Projekt, Kunde oder Framework. Jeder Workspace behält seinen eigenen Konversationsverlauf, Persona und Projektanweisungen.

Konfigurieren Sie Ihren Standard-Workspace

1. Klicken Sie auf Ihren Workspace in der Seitenleiste oder gehen Sie zu Alle Workspaces anzeigen

2. Klicken Sie auf der Workspace-Karte auf Bearbeiten

3. Benennen Sie ihn entsprechend Ihrem Projekt um

4. Legen Sie eine Standard-Persona fest (Standard, Implementierer, Auditor oder Berater)

5. Fügen Sie Projektanweisungen hinzu, z. B. zu Ihrer Branche, dem Framework-Geltungsbereich und Ihren bevorzugten Ausgabeformaten

6. Klicken Sie auf Änderungen speichern

Detaillierte Anleitungen zu Personas und Projektanweisungen finden Sie unter So erstellen und richten Sie Ihren ersten Workspace ein.

Zusätzliche Workspaces erstellen

Sie können weitere Workspaces erstellen, um verschiedene Projekte oder Kunden zu trennen. Nutzen Sie eine der folgenden Methoden:

• Seitenleiste: Klicken Sie auf Workspace hinzufügen oder auf die Schaltfläche + im Bereich „Workspaces“

• Seite „Workspaces“: Klicken Sie auf Alle Workspaces anzeigen und dann auf Hinzufügen oder +

• Header-Dropdown: Klicken Sie auf das Workspace-Dropdown-Menü und dann auf Neuen Workspace erstellen

Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein und klicken Sie auf Workspace erstellen. Es erscheint die Bestätigung: „Workspace erstellt“.

Wenn Sie Zusammenarbeit benötigen: Ein Team erstellen

Wenn Sie mit Kollegen oder Kunden an Compliance-Projekten arbeiten, erstellen Sie ein Team, um geteilte Workspaces zu ermöglichen. Sie benötigen nur ein kostenpflichtiges Abonnement – erstellen Sie ein Team und laden Sie Teammitglieder als Benutzerplätze (Seats) ein. Teams sind nur in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar.

Erstellen Sie Ihre Organisation und Ihr Team

1. Öffnen Sie die Einstellungen

2. Wählen Sie den Reiter Team

3. Erstellen Sie Ihre Organisation

Wenn Sie ein Team erstellen, erstellt ISMS Copilot automatisch einen standardmäßigen geteilten Workspace, der nach Ihrem Team benannt ist. Dieser Workspace ist für alle Teammitglieder sichtbar.

Den vollständigen Workflow zur Teamerstellung und Details zu geteilten Workspaces finden Sie unter Teams und geteilte Workspaces nutzen.

Teammitglieder zu Ihrem Team einladen

Nur der Organisationsinhaber kann Einladungen versenden.

Einladungen versenden

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Team

2. Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Teammitglieds ein

3. Senden Sie die Einladung

Jedes Teammitglied erhält eine E-Mail mit einem Einladungslink. Ausstehende Einladungen erscheinen im Reiter Team, sodass Sie diese verfolgen oder verwalten können.

Was Ihre Teammitglieder nach der Annahme sehen

Nachdem ein Teammitglied eine Einladung angenommen hat:

• Sie erhalten Zugriff auf die geteilten Workspaces Ihres Teams

• Geteilte Workspaces werden mit dem Label Geteilt gekennzeichnet

• Wenn Ihr Team einen standardmäßigen geteilten Workspace hat, können sie dort sofort beginnen

Vollständige Regeln zur Organisationsmitgliedschaft und zur Verwaltung von Einladungen finden Sie unter Organisationen und Teameinladungen verwalten.

Wenn Sie eingeladen wurden, einem Team beizutreten

Wenn Sie eine Einladungs-E-Mail zum Beitritt zu einem bestehenden Team erhalten haben, folgen Sie stattdessen dem Annahmeprozess:

1. Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail

2. Klicken Sie auf den Einladungslink

3. Melden Sie sich an oder erstellen Sie Ihr Konto mit derselben E-Mail-Adresse, an die die Einladung gesendet wurde

4. Schließen Sie den Prozess Einladung annehmen ab

Nach der Annahme sehen Sie die geteilten Workspaces des Teams in Ihrer Workspace-Liste. Eine vollständige Anleitung finden Sie unter Eine Teameinladung annehmen.

Kurzübersicht: Einrichtungspfade

Nächste Schritte

• So erstellen und richten Sie Ihren ersten Workspace ein — detaillierte Anleitung zu Personas und Projektanweisungen

• Arbeit mit Workspaces organisieren — Bearbeiten, Löschen und erweitertes Workspace-Management

• Teams und geteilte Workspaces nutzen — Team-Funktionen, Verhalten geteilter Workspaces und Abrechnung

• Organisationen und Teameinladungen verwalten — Mitgliedschaftsregeln und Einladungsverwaltung