Eerste keer werkruimte instellen: van aanmelding tot gedeelde werkruimte
Deze gids loodst u door het volledige proces voor de eerste installatie in ISMS Copilot: van uw standaard werkruimte na aanmelding tot het aanmaken van of deelnemen aan een team, het uitnodigen van teamleden en het samenwerken in een gedeelde werkruimte. Volg deze gids eenmalig en u bent klaar om alleen of met uw team aan compliance-projecten te werken.
Wat er gebeurt als u zich aanmeldt
Wanneer u uw ISMS Copilot-account aanmaakt, gebeuren er automatisch twee dingen:
Uw persoonlijke account wordt aangemaakt met een Free-abonnement
Er wordt een werkruimte genaamd "Mijn eerste werkruimte" voor u aangemaakt
Uw standaard werkruimte is direct klaar voor gebruik. Klik erop in de zijbalk om te beginnen met het organiseren van uw compliance-werk.
Geef uw standaard werkruimte een beschrijvende naam voordat u gesprekken toevoegt. Bijvoorbeeld "ISO 27001-implementatie" of "SOC 2-auditvoorbereiding". Zo houdt u uw werk vanaf het begin overzichtelijk.
Uw eerste werkruimte: persoonlijk gebruik
Werkruimtes scheiden uw compliance-werk per project, klant of framework. Elke werkruimte behoudt zijn eigen gespreksgeschiedenis, persona en projectinstructies.
Uw standaard werkruimte configureren
Klik op uw werkruimte in de zijbalk of ga naar Alle werkruimtes weergeven
Klik op Bewerken op de kaart van de werkruimte
Wijzig de naam zodat deze bij uw project past
Stel een Standaard persona in (Standaard, Implementeerder, Auditor of Consultant)
Voeg Projectinstructies toe met uw branche, framework-scope en uitvoervoorkeuren
Klik op Wijzigingen opslaan
Voor gedetailleerde instructies over persona's en projectinstructies, zie Hoe u uw eerste werkruimte aanmaakt en instelt.
Extra werkruimtes aanmaken
U kunt meer werkruimtes aanmaken om verschillende projecten of klanten te scheiden. Gebruik een van deze methoden:
Zijbalk: Klik op Werkruimte toevoegen of de +-knop in de sectie Werkruimtes
Pagina Werkruimtes: Klik op Alle werkruimtes weergeven en vervolgens op Toevoegen of +
Dropdown in de header: Klik op de dropdown van de werkruimte en vervolgens op Nieuwe werkruimte maken
Voer een beschrijvende naam in en klik op Werkruimte maken. U ziet een bevestiging: "Werkruimte aangemaakt".
Het aanmaken van werkruimtes is beschikbaar in alle abonnementen, inclusief Free. Het Free-abonnement bevat persoonlijke werkruimtes. Team-samenwerking vereist een betaald abonnement.
Wanneer u samenwerking nodig hebt: een team maken
Als u samenwerkt met collega's of klanten aan compliance-projecten, maak dan een team aan om gedeelde werkruimtes mogelijk te maken. U hebt slechts één betaald abonnement nodig: maak een team aan en nodig teamleden uit als gebruikersplaatsen (seats). Teams zijn alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen.
Uw organisatie en team aanmaken
Open Instellingen
Selecteer het tabblad Team
Maak uw organisatie aan
Wanneer u een team aanmaakt, ISMS Copilot automatisch een standaard gedeelde werkruimte aan die vernoemd is naar uw team. Deze werkruimte is zichtbaar voor alle teamleden.
U kunt slechts tot één organisatie tegelijk behoren. Als u al tot een organisatie behoort, kunt u geen andere aanmaken.
Voor de volledige workflow voor het maken van een team en details over gedeelde werkruimtes, zie Teams en gedeelde werkruimtes gebruiken.
Teamleden uitnodigen voor uw team
Alleen de eigenaar van de organisatie kan uitnodigingen verzenden.
Uitnodigingen verzenden
Ga naar Instellingen → Team
Voer het e-mailadres van uw teamlid in
Verzend de uitnodiging
Elk teamlid ontvangt een e-mail met een uitnodigingslink. Uitstaande uitnodigingen verschijnen in het tabblad Team, zodat u ze kunt volgen of beheren.
Uitnodigingen kunnen mislukken als het team vol of inactief is, als er al een uitstaande uitnodiging is voor dat e-mailadres, of als u probeert iemand uit te nodigen die al bij een andere organisatie hoort.
Wat uw teamleden zien nadat ze hebben geaccepteerd
Nadat een teamlid een uitnodiging heeft geaccepteerd:
Krijgen ze toegang tot de gedeelde werkruimtes van uw team
Verschijnen gedeelde werkruimtes met een label Gedeeld
Als uw team een standaard gedeelde werkruimte heeft, kunnen ze daar direct beginnen
Voor volledige regels voor het lidmaatschap van de organisatie en het beheer van uitnodigingen, zie Organisaties en teamuitnodigingen beheren.
Als iemand u heeft uitgenodigd om deel te nemen aan een team
Als u een uitnodigingsmail hebt ontvangen om deel te nemen aan een bestaand team, volg dan in plaats daarvan de acceptatieprocedure:
Open de uitnodigingsmail
Klik op de uitnodigingslink
Meld u aan of maak uw account aan met hetzelfde e-mailadres waarop u de uitnodiging hebt ontvangen
Voltooi de procedure Uitnodiging accepteren
Na acceptatie ziet u de gedeelde werkruimtes van het team in uw lijst met werkruimtes. Voor de volledige instructies, zie Een uitnodiging voor Teams accepteren.
U moet hetzelfde e-mailadres gebruiken waarop u de uitnodiging hebt ontvangen. Als u zich aanmeldt met een ander e-mailadres, werkt de uitnodiging niet.
Snelnaslag: installatiepaden
Uw situatie | Begin hier |
|---|---|
Ik heb me zojuist aangemeld en wil alleen werken | Gebruik uw standaard "Mijn eerste werkruimte" of maak extra werkruimtes aan vanuit de zijbalk |
Ik wil samenwerken met teamleden | Maak een organisatie aan in Instellingen → Team en nodig vervolgens teamleden uit via e-mail |
Ik heb een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een team | Klik op de link in uw uitnodigingsmail en accepteer met hetzelfde e-mailadres |
Ik wil meerdere klanten of projecten beheren | Maak een aparte werkruimte voor elke klant of elk project vanuit de zijbalk of de pagina Werkruimtes |
Volgende stappen
Hoe u uw eerste werkruimte aanmaakt en instelt — gedetailleerde instructies voor persona's en projectinstructies
Werk organiseren met werkruimtes — bewerken, verwijderen en geavanceerd beheer van werkruimtes
Teams en gedeelde werkruimtes gebruiken — teamfuncties, gedrag van gedeelde werkruimtes en facturering
Organisaties en teamuitnodigingen beheren — lidmaatschapsregels en beheer van uitnodigingen