Configuración inicial del espacio de trabajo: del registro al espacio compartido
Esta guía le orientará a través del proceso completo de configuración inicial en ISMS Copilot: desde su espacio de trabajo predeterminado tras el registro, hasta la creación o unión a un equipo, pasando por la invitación a compañeros y la colaboración en un espacio compartido. Siga esta guía una vez y estará listo para trabajar en proyectos de cumplimiento solo o con su equipo.
Qué ocurre cuando se registra
Al crear su cuenta de ISMS Copilot, ocurren dos cosas automáticamente:
Se crea su cuenta personal con un plan de nivel Gratuito (Free)
Se crea para usted un espacio de trabajo llamado "My First Workspace"
Su espacio de trabajo predeterminado está listo para usarse de inmediato. Haga clic en él en la barra lateral para empezar a organizar su trabajo de cumplimiento.
Cambie el nombre de su espacio de trabajo predeterminado por uno descriptivo antes de añadir conversaciones. Por ejemplo, "Implementación ISO 27001" o "Preparación de auditoría SOC 2". Esto mantendrá su trabajo organizado desde el principio.
Su primer espacio de trabajo: uso personal
Los espacios de trabajo separan su trabajo de cumplimiento por proyecto, cliente o marco normativo. Cada espacio de trabajo mantiene su propio historial de conversaciones, persona e instrucciones de proyecto.
Configure su espacio de trabajo predeterminado
Haga clic en su espacio de trabajo en la barra lateral, o vaya a Ver todos los espacios de trabajo (View all workspaces)
Haga clic en Editar (Edit) en la tarjeta del espacio de trabajo
Renómbrelo para que coincida con su proyecto
Establezca una Persona predeterminada (Predeterminada, Implementador, Auditor o Consultor)
Añada Instrucciones del proyecto con su industria, el alcance del marco normativo y sus preferencias de salida
Haga clic en Guardar cambios (Save Changes)
Para obtener orientación detallada sobre personas e instrucciones de proyecto, consulte Cómo crear y configurar su primer espacio de trabajo.
Crear espacios de trabajo adicionales
Puede crear más espacios de trabajo para separar diferentes proyectos o clientes. Utilice uno de estos métodos:
Barra lateral: Haga clic en Añadir espacio de trabajo (Add workspace) o en el botón + en la sección de Espacios de trabajo
Página de espacios de trabajo: Haga clic en Ver todos los espacios de trabajo (View all workspaces), luego haga clic en Añadir (Add) o en +
Desplegable de cabecera: Haga clic en el menú desplegable del espacio de trabajo, luego en Crear nuevo espacio de trabajo (Create new workspace)
Introduzca un nombre descriptivo y haga clic en Crear espacio de trabajo (Create Workspace). Verá una confirmación: "Espacio de trabajo creado".
La creación de espacios de trabajo está disponible en todos los planes, incluido el Gratuito. El nivel Gratuito incluye espacios de trabajo personales. La colaboración en equipo requiere un plan de pago.
Cuando necesite colaboración: cree un equipo
Si trabaja con colegas o clientes en proyectos de cumplimiento, cree un equipo para habilitar los espacios de trabajo compartidos. Solo necesita una suscripción de pago: cree un equipo e invite a compañeros como puestos (seats). Los equipos solo están disponibles en los planes de pago.
Cree su organización y equipo
Abra Configuración (Settings)
Seleccione la pestaña Equipo (Team)
Cree su organización
Cuando crea un equipo, ISMS Copilot crea automáticamente un espacio de trabajo compartido predeterminado con el nombre de su equipo. Este espacio de trabajo es visible para todos los miembros del equipo.
Solo puede pertenecer a una organización a la vez. Si ya pertenece a una organización, no puede crear otra.
Para ver el flujo de trabajo completo de creación de equipos y los detalles del espacio de trabajo compartido, consulte Uso de equipos y espacios de trabajo compartidos.
Invitar a compañeros a su equipo
Solo el propietario de la organización puede enviar invitaciones.
Enviar invitaciones
Vaya a Configuración (Settings) → Equipo (Team)
Introduzca la dirección de correo electrónico de su compañero
Envíe la invitación
Cada compañero recibe un correo electrónico con un enlace de invitación. Las invitaciones pendientes aparecen en la pestaña Equipo para que pueda rastrearlas o gestionarlas.
Las invitaciones pueden fallar si el equipo está completo, inactivo, si ya hay una invitación pendiente para ese correo electrónico, o si intenta invitar a alguien que ya pertenece a otra organización.
Qué ven sus compañeros después de aceptar
Después de que un compañero acepte una invitación:
Obtienen acceso a los espacios de trabajo compartidos de su equipo
Los espacios de trabajo compartidos aparecen con una etiqueta de Compartido (Shared)
Si su equipo tiene un espacio de trabajo compartido predeterminado, pueden empezar allí inmediatamente
Para conocer las reglas completas de pertenencia a organizaciones y la gestión de invitaciones, consulte Gestión de organizaciones e invitaciones de equipo.
Si alguien le invitó a unirse a un equipo
Si recibió un correo electrónico de invitación para unirse a un equipo existente, siga el proceso de aceptación en su lugar:
Abra el correo electrónico de invitación
Haga clic en el enlace de invitación
Inicie sesión o cree su cuenta con la misma dirección de correo electrónico que recibió la invitación
Complete el flujo de Aceptar invitación (Accept invite)
Tras la aceptación, verá los espacios de trabajo compartidos del equipo en su lista de espacios de trabajo. Para ver el tutorial completo, consulte Aceptar una invitación de equipos.
Debe utilizar la misma dirección de correo electrónico que recibió la invitación. Si inicia sesión con un correo electrónico diferente, la invitación no funcionará.
Referencia rápida: rutas de configuración
Su situación | Empiece aquí |
|---|---|
Me acabo de registrar y quiero trabajar solo | Utilice su espacio de trabajo predeterminado "My First Workspace" o cree espacios de trabajo adicionales desde la barra lateral |
Quiero colaborar con compañeros | Cree una organización en Configuración → Equipo, luego invite a compañeros por correo electrónico |
He recibido una invitación para unirme a un equipo | Haga clic en el enlace de su correo electrónico de invitación y acéptela con la misma dirección de correo electrónico |
Quiero gestionar múltiples clientes o proyectos | Cree un espacio de trabajo independiente para cada cliente o proyecto desde la barra lateral o la página de Espacios de trabajo |
Próximos pasos
Cómo crear y configurar su primer espacio de trabajo — guía detallada sobre personas e instrucciones de proyectos
Organización del trabajo con espacios de trabajo — edición, eliminación y gestión avanzada de espacios de trabajo
Uso de equipos y espacios de trabajo compartidos — funciones de equipo, comportamiento de los espacios compartidos y facturación
Gestión de organizaciones e invitaciones de equipo — reglas de membresía y gestión de invitaciones