Gestión de sus conversaciones

Gestión de sus conversaciones

Organice y gestione su historial de chats para mantener su trabajo de cumplimiento organizado y accesible.

Visualización de su historial de conversaciones

Todas sus conversaciones se guardan automáticamente. Acceda a ellas en cualquier momento:

Desde la página de inicio

1. Después de enviar su primer mensaje, se le dirigirá a la vista de chat

2. En la barra lateral izquierda, verá la sección "Historial"

3. Esta sección muestra todas sus conversaciones recientes

Desde cualquier página de chat

1. Su historial de conversaciones aparece en la barra lateral izquierda bajo "Historial"

2. Desplácese por su lista de conversaciones

3. Haga clic en cualquier conversación para reanudarla

Qué se guarda automáticamente

Cada conversación incluye automáticamente:

• Todos los mensajes: Tanto sus preguntas como las respuestas de la IA

• Título de la conversación: Generado a partir de su primera pregunta

• Fecha de la conversación: Cuándo se inició la conversación

• Contexto: Espacio de trabajo o persona utilizada

• Archivos subidos: Cualquier documento que haya analizado

Cambiar el nombre de una conversación

Cambie el título por algo más descriptivo:

1. Pase el cursor sobre una conversación en la barra lateral de Historial

2. Haga clic en el botón de menú "..." (tres puntos)

3. Seleccione "Renombrar"

4. Aparecerá un cuadro de diálogo con el título actual

5. Introduzca un nuevo título (por ejemplo, "Revisión de políticas - T1" o "Prep. Evaluación de riesgos")

6. Haga clic en "Guardar"

La conversación se renombrará inmediatamente.

Buenas prácticas de nomenclatura

• Sea específico: "ISO 27001 - Revisión de políticas" (en lugar de "Trabajo de cumplimiento")

• Incluya el marco de trabajo: "SOC 2 - Preparación de auditoría"

• Añada la fecha o fase: "T4 2024 - Evaluación de riesgos"

• Mencione al cliente o proyecto: "Acme Corp - Política de respuesta a incidentes"

Eliminar una conversación

Elimine las conversaciones que ya no necesite:

1. Pase el cursor sobre una conversación en la barra lateral de Historial

2. Haga clic en el botón de menú "..." (tres puntos)

3. Seleccione "Eliminar"

4. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación: "¿Está seguro?"

5. El mensaje indicará: "Esta acción no se puede deshacer. Esto eliminará permanentemente el hilo y todos sus mensajes."

6. Haga clic en "Eliminar" para confirmar

Consejos para organizar conversaciones

Utilice espacios de trabajo para proyectos grandes

Si gestiona varios clientes o marcos de cumplimiento, organícelos mediante espacios de trabajo en lugar de saturar el historial:

• Cree un espacio de trabajo por cliente: "Cliente: TechCorp"

• Cree un espacio de trabajo por marco de trabajo: "Implementación ISO 27001"

• Todas las conversaciones de ese espacio de trabajo permanecerán juntas

Más información: Organización del trabajo con espacios de trabajo

Mantenga el historial limpio

Elimine regularmente conversaciones antiguas o de prueba:

• Elimine preguntas puntuales que no vaya a necesitar

• Elimine conversaciones de prueba

• Conserve las conversaciones de cumplimiento significativas

Utilice títulos claros

Nombre las conversaciones para que reflejen su propósito:

• En lugar de: "Conversación 1, Conversación 2"

• Utilice: "Desarrollo de políticas", "Prep. de auditoría", "Evaluación de riesgos"

Búsqueda en su historial

La búsqueda integrada de su navegador puede ayudarle a encontrar conversaciones:

1. Presione Ctrl+F (Windows) o Cmd+F (Mac)

2. Escriba una palabra clave del título de la conversación

3. Su navegador resaltará las conversaciones coincidentes en la barra lateral del historial

Consejo: Use títulos de conversación significativos para poder buscarlos fácilmente.

Sección de espacios de trabajo recientes

La barra lateral muestra sus 3 espacios de trabajo más recientes para un acceso rápido:

• Haga clic en cualquier espacio de trabajo para verlo

• Se cargarán las conversaciones dentro de ese espacio de trabajo

• Haga clic en "Ver todos los espacios de trabajo" para ver la totalidad de sus espacios

Retención de datos y eliminación automática

ISMS Copilot tiene dos configuraciones de retención distintas que funcionan de manera independiente:

1. Su retención en ISMS Copilot (esta sección): Controla cuánto tiempo se almacena el historial de conversaciones en la base de datos de su cuenta

2. Retención del proveedor de IA (controlada por el Modo de Protección de Datos Avanzada): Controla cuánto tiempo los proveedores de IA retienen temporalmente los datos durante el procesamiento

Retención del historial de conversaciones de ISMS Copilot:

Las conversaciones almacenadas en su cuenta se eliminan automáticamente según su configuración de retención.

Predeterminado del Plan Gratuito

Por defecto, las conversaciones del plan gratuito se conservan durante 30 días y luego se eliminan automáticamente.

Control del Plan Plus

Los suscriptores del plan Plus pueden establecer una retención personalizada:

1. Haga clic en su avatar de usuario (arriba a la derecha)

2. Seleccione "Ajustes"

3. Desplácese hasta "Retención de datos"

4. Elija su periodo de retención (desde 1 día hasta 7 años)

5. O marque "Mantener datos indefinidamente"

6. Haga clic en "Guardar"

Elección de su periodo de retención

• Corto plazo (1-30 días): Para preguntas temporales, no para registros de cumplimiento

• Medio plazo (6-12 meses): Para proyectos actuales

• Largo plazo (1-3 años): Para documentación de cumplimiento y pistas de auditoría

• Extendido (7 años): Para registros de cumplimiento normativo

• Indefinido: Para conservar todas las conversaciones de forma permanente

Limitaciones

No se pueden editar mensajes

Una vez enviado un mensaje, no se puede editar. El historial de conversación muestra exactamente lo que se preguntó y se respondió.

No se pueden eliminar mensajes individuales

Solo puede eliminar conversaciones enteras, no mensajes individuales dentro de una conversación.

No se pueden exportar conversaciones

Actualmente, las conversaciones no se pueden exportar. Se almacenan en su cuenta de ISMS Copilot. Tome capturas de pantalla o notas si necesita conservar respuestas específicas fuera de la aplicación.

Archivando conversaciones importantes

Dado que no se puede exportar, aquí le explicamos cómo conservar conversaciones importantes:

1. Capturar respuestas clave: Realice capturas de pantalla de las respuestas importantes

2. Renombrar claramente: Use títulos descriptivos para poder encontrarlas

3. Establecer una retención larga: Asegúrese de que las conversaciones importantes no se eliminen automáticamente

4. Copiar a documentos: Copie manualmente el contenido importante en sus documentos de cumplimiento

Espacio de trabajo frente a historial general

Historial general (visible en la barra lateral)

• Muestra todas las conversaciones que no están en un espacio de trabajo

• Ideal para preguntas ad-hoc

• Puede desordenarse con muchas conversaciones

Historial del espacio de trabajo (dentro de cada espacio)

• Muestra solo las conversaciones de ese espacio de trabajo

• Ideal para proyectos organizados

• Mantiene juntas las conversaciones relacionadas

Mejores prácticas

• Renombre las conversaciones inmediatamente después de crearlas

• Utilice espacios de trabajo para proyectos de múltiples conversaciones

• Elimine conversaciones antiguas periódicamente para mantener el historial limpio

• Documente hallazgos importantes fuera de la aplicación

• Establezca una retención adecuada basada en sus necesidades de cumplimiento

Próximos pasos

• Más información sobre la organización con espacios de trabajo

• Gestione su retención de datos con el plan Plus

• Iniciar una nueva conversación